軟銀千億美元愿景基金原版PPT!!!孫正義解讀 IRR=44%

來源:陸家嘴金融圈 時間:2019-03-12 創業創新
專注一個產業,50年不變。孫正義號稱“互聯網大帝”,他從不投資其他領域,他認為,如果做不到第一,那么你做它又有什么意義?只有專業,才能帶來成功。(注:自愿景基金成立以來,更多投資在人工智能領域)

  日本軟銀公司成立于1981年,當時是一家PC軟件公司,現在經營一家大型日本手機運營商并入股Sprint通信公司。 但在過去的幾年里,該公司大多數都是為高知名度(以及資金充足的 )創業公司提供資金的頭條新聞,軟銀的愿景基金(Vision Fund)2016年11月正式成立,是世界上最大的技術投資基金。 它的投資一般從 1億美元開始 ,包括優步,聯合辦公空間, Slack聊天軟件 ,在線貸方SoFi ,食品初創公司DoorDash ,電子商務創業公司Brandless ,垂直農業Plenty ,甚至是機器人— 披薩制造商Zume。

  據外媒報道,截止2019年3月,日本軟銀集團首席執行官孫正義表示,持資1000億美元的愿景基金(Vision Fund)已經投資了約700億美元,未來可能會進行更多的押注。自2000年以來,愿景基金的投資回報率為44%。

  以下內容為軟銀創始人兼CEO孫正義募資千億美金的軟銀遠景基金PPT及講解。

  15世紀末,英國由舊下級貴族轉變為地主而形成的階級,成為初期產業資本形成的主力。貴族階層在18~19世紀的產業革命中積累了必要的資本。

  他們的資產是新時代的產業革命的資金來源,對新技術的誕生做出了貢獻。

  產業革命使資本與最先進的技術相互轉化。科技的進步重新定義了企業。

  當風險投資和新技術產生重疊的時候便引發了革命。21世紀的信息革命中,軟銀將起到當年貴族階層的作用。

  新的科技改變了世界。

  技術進步,重新定義了各個產業。

  信息革命:從互聯網到IOT(物聯網)到人工智能。

  人工智能進入了所有產業的中心。

人工智能正在改變我們的生活:

  圍棋上,谷歌的AlphaGO實現60連勝;藝術上,人工智能可以繪畫制作;醫療上,人工智能對惡性腫瘤的正確檢測概率比普通醫生提升50%;工業產業上,工業機器人使生產效率提升3倍;即時翻譯上,實現10種語言的翻譯功能。

  通過人工智能對交通數據的解析,最大優化交通系統,改善了25%的交通擁堵狀況。美國的Uber和中國的滴滴都實現了共享出行,解決了大量出行問題。

  通過大數據,人工智能得到進一步進化。

  軟銀收購的ARM(英國Acorn有限公司設計的低功耗成本的第一款RISC微處理器)在移動設備市場占有率高達90%。

  市場份額顯示,ARM應用于智能手機>99%、調制解調器>99%、汽車導航儀>95%、可佩戴裝備>90%。

  軟銀投資的OneWeb“星座互聯網”計劃將通過新一代低軌道衛星通信連接提供海量互聯網服務。它正在地球上空放飛900個小型衛星,確立地面網絡。

  未來,在地球的何地地方都可以連接互聯網。10萬億日元的軟銀視覺基金的第1號案件就是用于此,軟銀出資10億美元(約1100億日元),成為最大股東。

  OneWeb將為全世界提供低成本、低延遲的高速通信。

  所有事物將進入一個緊密聯系的世界。

  搭載了ARM技術的微處理器將在今后的20年內鏈接1萬億個物聯網的底層數據。

  在物聯網時代,從手機、汽車到日常用品,將全部與之鏈接,并產生大量數據。信息革命中最重要的資源是數據。得數據者得天下。

  1萬億個物聯網的底層數據——大數據——人工智能。

  技術的特異點,超智能誕生。

  擁有超智能的機器人誕生。

  機器人Pepper并不是只會簡單操作的機械,Pepper正在進化。如果有人堅持這樣認為,那么總有一天Pepper的進化會告訴他:“你這個笨蛋,你被我超越了!”

  軟銀收購了谷歌Alphabet旗下的美國驅動機器人公司Boston Dynamics。正在開發的狗型機器人“BigDog”,它在道路不平整的條件下仍然可以運送約150公斤重的行李。正在開發的外星人機器人“Atlas”可以在行走時避開障礙物。

  未來,智能機器人將像人類一樣在街上走,在天上飛,在海里游。智能機器人和工廠的組裝機器人將截然不同。很多人認為機器人只能做機械的單純的工作。但是,當“他們”(機器人)搭載了AI后將獲得重生。他們可以自己學習,可以理解人類的想法。

  我們不應該擔心被機器人超越,而是應該希望機器人可以超越人類,和他們一起努力變革世界。AI比人類更聰明的時代,不論你是否期待它都正在到來,我想那么我們就往好的方向引導吧!

  所有的產業將重新定義世界。

  自動駕駛能實現無事故的世界。

  可以預見,未來世界人類的平均壽命將達到100歲以上。

  能預測未來的世界。

  我們人類將與機器人共生。

  看一下軟銀的之前的投資實績,過去18年累積的投資額達110億美元,回報金額累計1750億美元以上。

  雖然失敗過很多次,但是大獲成功的也很多。這不是偶然,而是敢于為愿景承擔風險的結果。

  軟銀要做的是,引領信息革命,成為對人類貢獻最大的企業。

  投資規模是全球其他VC總額的1.6倍。

  吸引了全球大量的投資人。

  軟銀愿景基金將成為信息革命中志同道合者的共同體。

  新技術改變著世界。

  技術的進步是加速的。

  和伙伴們一起加速地重新定義各種產業。

  引領信息革命,成為為人類貢獻最多的企業。

  用信息革命構筑美好世界。

  愿景基金投資項目梳理與投資邏輯

  獵云網根據Crunchbase的數據,梳理了2018年至今愿景基金的39筆投資(包括領投和參投),這39筆融資總額約為324.6億美元。如果算上對Uber和Grab的投資,總計超過400億美元,這兩筆投資開始于2017年,但到了2018年初才結束。

  另據軟銀2019財年第二季度決算說明會數據,截止2018年11月5日,軟銀愿景基金累計投資已經達到67筆。

  愿景基金正在大力布局AI與大數據行業的企業,例如Brain Corp(深度學習)、Nauto(自動駕駛)、Mapbox(開源地圖)、ARM和英偉達(芯片)等。

  島聰在他的新書《霸氣:孫正義沖向未來的領導力》中總結了孫正義的投資哲學:

  1、在進行重大投資決策的時候,幾乎人人反對的才是值得仔細思考的;

  2、在業務做到頂峰就要脫手賣掉,然后尋找新的、更具成長性的投資機會,如何投到每次經濟社會變革當中的關鍵企業,是孫正義每天都在思考的問題;

  3、投資成功概率達到5%就可以;

  4、只要有7成的勝率,就可以下重注投資;

  5、集中投資、打造集群效應;

  6、在沒能力做好時,通過收購贏得時間、技術,追趕商業趨勢;

  7、風險可控,保住35%的投資界限。

  另根據墨白總結歸納的孫正義投資邏輯有如下幾條,以供參考。

  1、10秒內想不清楚就暫時擱置。孫正義提倡的投資理念是“立刻就要”,10秒鐘想不明白的,那么它就是有問題的,你不必在一個有問題的投資項目上糾結不清。

  2、專注一個產業,50年不變。孫正義號稱“互聯網大帝”,他從不投資其他領域,他認為,如果做不到第一,那么你做它又有什么意義?只有專業,才能帶來成功。(注:自愿景基金成立以來,更多投資在人工智能領域)

  3、沒有優秀的CEO,絕對不投。優秀的領導決定了團隊的作戰力,如果一個公司有好的想法卻沒有好的領導,那么,它的想法根本不能落地。

  4、思維方式要與眾不同。孫正義每次做決策,90%的人反對,人們往往看到的是當下的誤差,而你在投資上要做的,是在猶豫不決的時候關注未來,當看到未來的時候,誤差往往微不足道。

  5、不要逆潮流而動。投資最忌諱的就是和潮流反著干,孫正義不會投資小眾的市場,而只會投資未來有巨大發展的市場。

  6、投資不是賭博,是信念。孫正義做創業投資,多數投資者認為他是一個賭徒,但是,他卻把這種投資當作了一種信念,用堅持和深入研究告訴大家,把投資做到信念,就能以小博大。

  7、不要單干,要懂得群戰略。一個人投資容易失敗,那是因為你沒有好的幫手,要和別人合伙,一旦你找到了好的投資伙伴,那你的投資就成功了一半。

  8、投資不是策劃,在實踐中才能看到更多東西。在投資的過程中,情況會發生改變,無論你策劃得有多好,都要學會隨機而動,只要通過在投資中的一系列隨機操作,才能到達成功的彼岸。

  9、在時機面前,什么都不重要。無論你多優秀,上天不給你投資機會,你做的所有準備都將徒勞無功,所以善于把握機會,才是投資者最需要素質。


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